見積書テンプレート

このテンプレートの使い方

1. 「印刷 / PDF保存」ボタンからPDF形式で保存します。
2. 見積先・見積元の情報を記入します。
3. 明細欄に品目・数量・単価を記入し、合計金額を計算します。
4. 有効期限や備考欄を必要に応じて編集してください。

見積書とは

見積書は、商品の販売やサービスの提供にあたり、その価格や条件を提示するための文書です。取引の前段階で発行され、発注者が取引を検討するための重要な資料となります。

見積書に記載すべき項目

• 見積番号：管理のための固有の番号
• 発行日：見積書を作成した日付
• 有効期限：見積金額が有効な期間（一般的に発行日から30日間）
• 宛先：見積を依頼した企業名・担当者名
• 発行元情報：会社名、住所、連絡先、登録番号
• 明細：品目、数量、単価、金額の内訳
• 合計金額：小計、消費税、総合計
• 納期・支払条件：納品予定日、支払方法

見積書と請求書の違い

見積書は取引「前」に金額を提示する文書であり、請求書は取引「後」に代金の支払いを求める文書です。見積書は法的な拘束力を持ちませんが、信頼関係の構築に重要な役割を果たします。見積書の金額と請求書の金額が大きく異なる場合はトラブルの原因となるため、変更がある場合は事前に合意を得ましょう。